信上的每一個字，都彷佛長出爪牙，要將清王朝的土地吞入腹中，種種不合理要求，亦應對鴉片戰爭后的一系列不合理要求。

英國沒有采取直接武力征服清政府，一方面是因為東亞距離歐洲路途遙遠，清政府的詳細情況無從得知，另一方面是清政府當時政治實力較強，英國在未知全貌的情況下不敢輕舉妄動。但無論如何，英國的目的很明顯，就是獲取財富利益。

收到信的乾隆皇帝，不再保持原有的客套話，回復馬戛爾尼：“天朝尺土皆歸版籍，疆址森然，即島嶼沙洲，亦必畫界分疆，各有專屬。”

乾隆的意思很明確，清王朝的版圖廣大，不可以分出去一分一毫，就算是小小的海島、沙洲，英國都不應該妄想。馬戛爾尼本以為乾隆皇帝會屈服于英國的軍事力量，卻沒想到被重頭到腳給潑了一盆冷水，只能和其他使者一樣的不知所措。

英國的不軌之心完全暴露，乾隆皇帝自然不會容忍這樣一群使者，還在清王朝的境內逗留。以免滋生事端，他命令軍機處官員，緊急處理英國使團回國之事，并要求各地官員們配合中央指令，沿路監督、催促英國使團返回大不列顛。

馬戛爾尼返回英國，帶回乾隆親筆文書

訪問任務徹底失敗，清政府又催促不已，馬戛爾尼縱使有再多的不甘心，也只能帶著自己的隊伍，踏上了返回英國的路程。就在他收拾妥當一切，準備離開之際，竟意外收到一封乾隆皇帝的親筆書信，要求他親自將信交給英國國王。

乾隆這封親筆書信，全篇976字，簡略記述此次英國使團訪問中國的情況，著重表達清政府不會開放通商口岸的決定。內容核心簡單明確，但字字都彰顯出乾隆的無知與自負，也讓人窺見清王朝即將走向落幕的征兆。

乾隆在信中將清王朝稱作“天朝”，稱呼“英國國王”為“英咭利國王”，直接將英國當成了自己的一個附屬小國。“爾國”一詞在信中重復多次，對其嗤之以鼻的態度毫不掩飾。其中，最為重要的一句是：“至爾國王表內懇請派一爾國之人住居天朝照管爾國買賣一節，此則與天朝體制不合，斷不可行。

”

短短一句話，既表明不允許英國來華經商的堅決態度，還搬出“天朝體制”來鎮壓英國國王，試圖在氣勢上凌駕于英國。當時的清政府，已經強盛多年，國家版圖尤其廣大，加之環境閉塞，長期以自給自足的小農經濟和傳統手工業為主要發展方式，將英國當作番邦小國，也情有可原。

加之康雍盛世的輝煌成績，乾隆每年要接見的屬國使臣，數之不盡，一直被捧在“天朝”的位置之上。面對英國此番意圖分割島嶼、在境內肆意售賣貨物的行為，他字里行間的傲慢，也勉強算是捍衛主權的表達，只是嘲諷英國獻出的禮物粗陋無趣，現在的人看來，就更多是愚昧無知。

乾隆皇帝寫下這封信，或是想恫嚇英國國王，扼殺英國人企圖謀求中國的陰謀。